最近美國華爾街關(guān)注的一件大事科創(chuàng)之星，是穩(wěn)定幣相關(guān)法案的正式生效，這被視為將美元全球角色拓展到數(shù)字領(lǐng)域。《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》雜志稱，加密貨幣的大爆炸將徹底改變金融業(yè)。
從布雷頓森林體系的黃金美元掛鉤，到石油美元掛鉤，再到當(dāng)前普遍認(rèn)知下被濫用的美債美元體系，美元的“錨定物”已歷經(jīng)多次輪替。
當(dāng)前在AI、區(qū)塊鏈技術(shù)等為代表的“數(shù)字貨幣革命”的推動下，一場覆蓋全球的新“貨幣戰(zhàn)爭”正悄然到來。
黃金、石油之后 美元選定新“錨定物” 新“貨幣戰(zhàn)爭”來了？
當(dāng)?shù)貢r間7月17日，美國眾議院通過《指導(dǎo)與建立美國穩(wěn)定幣國家創(chuàng)新法案》（簡稱《天才法案》）當(dāng)天，區(qū)塊鏈分析公司Chainalysis發(fā)布的報告顯示，截至7月中旬，今年已有21.7億美元加密貨幣從各類平臺被盜，超過2024年全年的18.7億美元失竊規(guī)模，預(yù)計到2025年底這一數(shù)字將達(dá)到40億美元。
媒體注意到，近期加密貨幣犯罪量激增科創(chuàng)之星，正值特朗普政府給加密貨幣大開綠燈之際。而美國缺乏監(jiān)管的各類“加密貨幣交易所”，以及野蠻生長的加密貨幣類型，正進(jìn)一步給全球金融安全敲響警鐘。
從打壓到鼓吹
美當(dāng)局為何“變臉”
值得一提的是，就在幾年前，特朗普還是加密貨幣的懷疑者，曾表示比特幣的興起是由于像埃隆·馬斯克這樣的人的“愚蠢行為”，比特幣是“一種與美元競爭的貨幣”。
那么，是什么導(dǎo)致了特朗普態(tài)度的“大轉(zhuǎn)彎”？美國全國廣播公司認(rèn)為，這還要追溯到2024美國大選年。
2024年5月，在佛羅里達(dá)州海湖莊園舉行的一場活動中，特朗普得到一位加密貨幣行業(yè)大佬的保證，會不惜重金助他競選。這位起到關(guān)鍵作用的“幕后大金主”就是美國在線支付平臺PayPal的創(chuàng)始人、有“硅谷風(fēng)投教父”之稱的彼得·蒂爾。
科創(chuàng)之星
彼得·蒂爾向特朗普推薦了一位曾經(jīng)在自己旗下“秘銀資本”工作過，對加密貨幣非常熟悉的政壇新人，J.D.萬斯，沒錯，就是如今的美國副總統(tǒng)萬斯。
在美國公共廣播公司看來，這是一種特朗普和加密貨幣行業(yè)的“政治聯(lián)姻”。
據(jù)《華盛頓郵報》報道，近70名特朗普政府提名及任命官員持有加密貨幣或投資了加密貨幣相關(guān)公司，金額從小額投資到超過1.2億美元不等。據(jù)《財富》雜志報道，由特朗普家族參與投資、今年3月31日才成立的“美國比特幣公司”已籌集了2.2億美元的資金，正謀劃上市。
美元“上鏈”救美債？
最新數(shù)據(jù)顯示，目前全球穩(wěn)定幣的市場規(guī)模超過2600億美元，其中95%是美元穩(wěn)定幣。這些美元穩(wěn)定幣的儲備資金，主要投向之一便是美國國債。
而美國政府目前已發(fā)行了超過36萬億美元的國債，在財政連年赤字的背景下，世界三大評級機(jī)構(gòu)標(biāo)普、惠譽、穆迪都已降低了美國的信用評級，當(dāng)美債信用降低，市場的購買動力也會隨之減少。
按照美國政府的設(shè)想，隨著穩(wěn)定幣市場的擴(kuò)張，預(yù)計到2030年可能增長至3.7萬億美元，穩(wěn)定幣發(fā)行商將成為美國國債最大的持有者之一。
這將形成一個全新的“鏈上美債循環(huán)”：美國財政部發(fā)債，穩(wěn)定幣公司用美元購買國債，用戶獲得了穩(wěn)定幣，美國財政部獲得了真金白銀。換句話說，全球穩(wěn)定幣用戶，將成為美國國債的接盤俠。
分析人士還指出，一方面，美國試圖把美元“上鏈”，用以維系美元霸權(quán)，另一方面，犯罪分子利用“剝離鏈”等新技術(shù)，通過一系列冗長的小額交易，把非法獲得的加密貨幣進(jìn)行“下鏈”處理，以此“洗白”，正使得全球金融治理的難度不斷加深。
從布雷頓森林體系的黃金與美元掛鉤，到中東石油與美元掛鉤，可以說美元霸權(quán)已歷經(jīng)兩個版本。如今，在全球“去美元化”呼聲不斷加強和美債信用日益受到質(zhì)疑的背景下，全球數(shù)字貨幣治理越來越引發(fā)關(guān)注。
與此同時，這場由美國穩(wěn)定幣立法引爆的隱形的“貨幣戰(zhàn)爭”，也給國際貨幣體系撕開了一道變革的口子。在去中心化、點對點支付日益盛行的時代，隨著各國本幣穩(wěn)定幣爭相“上鏈”，如何建立起更加公平穩(wěn)定的國際金融秩序科創(chuàng)之星，無疑是全新的挑戰(zhàn)。
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